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客户管理(2026年3月12日版本)
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一个「数字化资产ONEOS运管平台」中的「客户管理」模块
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#面包屑:业务管理-客户管理;
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页面分为2个卡片;
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1.筛选:默认显示首行,可通过展开、收起功能进行展开/收起的切换,右侧为重置、查询按钮;
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#支持客户编码、合作状态、区域、城市、业务经理、创建人等筛选方式;
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1.1.客户编码:选择器,支持输入框内输入内容模糊搜索,下拉显示对应选项;
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1.2.合作状态:选择器,支持多选,选项为已合作、终止合作、洽谈中、合约过期;
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1.3.区域:选择器,支持多选,选项为:华北、华东、华南、华中、东北、西南、西北;
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1.4.城市:地区级联选择器,支持2级选择,格式为省-市;
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1.5.业务经理:选择器,选项为客户表中所有业务经理;
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1.6.创建人:选择器,选项为所有创建用户姓名;
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2.客户列表:
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#左上方为客户名称输入框(输入客户名称直接联动),右上角为新增、导出、导入;
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2.1.客户编码:显示客户编码;
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2.2.合作状态:显示合作状态,选项为已合作、终止合作、洽谈中、合约过期;
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2.3.客户名称:显示客户名称;
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2.4.区域:显示客户区域,客户区域由选择城市后自动匹配;
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2.5.城市:显示客户城市,格式为:省-市;
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2.6.信用代码/身份证:显示客户信用代码或身份证,取决于新增时输入的是什么;
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2.7.联系人:显示客户联系人;
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2.8.联系人手机:显示客户联系人手机;
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2.9.联系人座机:显示客户联系人座机,无则显示为-;
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2.10.业务经理:显示客户对应业务经理姓名,可能会存在多个业务经理维护一个客户;
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2.11.客户地址:显示客户地址信息;
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2.12.电子邮箱:显示客户电子邮箱;
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2.13.备注:显示客户备注信息;
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2.14.创建人:显示客户创建人用户姓名;
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2.15.创建时间:显示客户创建时间;
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2.16.操作:查看、编辑、删除;
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2.16.1.查看:跳转客户管理-查看页;
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2.16.2.编辑:跳转客户管理-编辑页;
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2.16.3.删除:二次确认,点击确认后删除,已删除客户无法再被新合同选择客户时选择,但历史数据中该客户信息依然显示; |